AUMENTO
DE CAPITAL 2020

Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) acordó, en Junta Extraordinaria de Accionistas del 19 de mayo de 2020, un aumento de capital por US$350 millones.

Los fondos obtenidos en este aumento de capital fueron destinados a ajustar el nivel de endeudamiento de la empresa, luego de que adquiriera un 4,14% de la propiedad de Hapag-Lloyd y alcanzara el 30% en enero de 2020. La transacción significó una inversión total de US$450 millones financiada con una emisión de bonos por US$100 millones y créditos puente por US$350 millones, otorgados -principalmente- por el accionista controlador Quiñenco. Este aumento de capital por US$350 millones permitirá saldar los créditos puente.

El precio de la acción para el aumento de capital se fijó en US$0,0241 por acción, implicando así que se efectuara una colocación de 14.523.000.000 nuevas acciones.

Etapas de suscripción:
  • El Período de Opción Preferente (POP) se inició el 27 de agosto de 2020 y finalizó el 25 de septiembre de 2020, cumpliendo los 30 días calendario requeridos para su realización, según la normativa chilena vigente. Esta etapa finalizó exitosamente con una suscripción del 98,23% del total de acciones ofrecidas, equivalente a cerca de 14.266 millones de acciones, y recaudando MMUS$ 343,8.
  • En virtud del alto interés mostrado por los accionistas en relación a sus derechos preferentes, el Directorio de la Compañía decidió ofrecer el remanente de acciones en una segunda instancia de suscripción preferente para sus accionistas (llamada “Segunda Vuelta”) que se extendió por un período de seis días calendario, concluyendo el 13 de octubre con una suscripción final acumulada del 99,93% respecto al total de acciones por emitir.
  • Posteriormente y para finalizar el proceso de aumento de capital, el saldo de acciones no suscritas fue ofrecido al mercado a través de dos remates simultáneos abiertos el 16 de octubre de 2020, completando exitosamente tras esta etapa final la recaudación objetivo de MMUS$ 350 para el aumento de capital.